1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ заметило её поразительное сходство с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера. Тот прилетает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юлю решают подставить под удар, введя её в круг общения Уиллера. Расчёт прост: американец не устоит перед девушкой, так напоминающей его погибшую любовь.