Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако начальство отстраняет его от работы до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить «крота», Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает, что эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи — далеко не все угрозы. Его предшественники то ли бесследно исчезли, то ли были убиты.