Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Граница между реальностью и театральной постановкой постепенно стирается — девушка уже не уверена, бродят ли вокруг незнакомые люди в масках или это декорации её петербургской сцены.
Песни, куклы, шумные площади — всё сливается воедино. То ли это индийский городок, то ли очередная мистификация родного театра. Она теряет опору, но не останавливается, продолжая искать ответы в этом хаосе образов и воспоминаний.