Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только служба. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разматывает как клубок. Но в этот раз все иначе. В тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, будто здесь орудовал не человек, а зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно влюбляется. Чем больше он узнает ее, тем сильнее подозрения: а вдруг она и есть тот самый монстр? Разум твердит о проверке, а сердце сопротивляется.